Караг, юноша-пума, учится в скрытой от посторонних глаз школе, где собирают таких же, как он, подростков-оборотней. Его сердце сжимается от тоски по дому и семье, оставшейся где-то далеко. И вот неожиданное предложение: его старый учитель и теперь уже заклятый враг Эндрю Миллинг сулит долгожданную встречу с родными. Цена проста — солгать на важном собрании академии. Караг, не раздумывая, соглашается. Он даже не догадывается, какие тёмные замыслы вынашивает Миллинг против самой школы. Впереди — неведомые угрозы, справиться с которыми ему предстоит вместе с верными друзьями: озорной белкой Холли, бесстрашной волчицей Тикаани и надёжным бизоном Брендоном.