Царь Салтан, остановившись в скромном деревенском доме, был очарован местной жительницей Анной. Девушка отличалась добрым нравом и простотой души. Вскоре она стала его женой, а затем подарила правителю долгожданного сына.
Неожиданно и её сёстры с мачехой получили возможность переехать в царские покои. Однако вместо благодарности они лишь завидовали удаче Анны. В их сердцах поселилась жадность, толкнувшая на опасные замыслы.
Когда царь отправился по делам, женщины решили действовать. Они изменили содержание донесения, отправленного правителю, очернив в нём молодую мать и младенца. Разгневанный Салтан потребовал дождаться своего возвращения для разбирательства, но это послание также было перехвачено и подменено.
В итоге по ложному приказу царицу с ребёнком поместили в бочку и бросили в морские волны, обрекая на, казалось бы, неминуемую гибель.
